10w炒股实盘▃▅▇麦槁的修行—第十一贴▇▅▃2018.07.30

原创 赚Q币活动  2018-07-31 02:21 

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今天持仓股拓邦股份出了中报,花时间看了下,中规中矩的表现,有这么几点是需要关注的。

1、毛利率略微下调。这个问题还比较好理解,自去年开始很多工业原材料价格都出现了较大上涨,拓邦处于产业中游,上游调价,中游生产成本自然是承压,要向下游传导还需要一定的时间,因此这个问题不大。也正因为原材料涨价造成了营收净利双增长的前提下,净利增长赶不上营收。
2、财务费用大幅降低。这是今年人民币兑美元贬值带来的汇兑收益造成,跟之前的预判一致,看了下美元兑人民币的日k线,人民币大幅贬值出现在6月之后,因此三季报汇兑收益应该会进一步扩大。
3、目前公司下游需求旺盛,扩厂就能带来收益,惠州产能正逐步释放,能给公司业绩带来增长。

之所以提以上三点是因为麦槁认为未来业绩出现亮眼增长大概就是这几个因素叠加的结果:上游原材料厂扩大产能后出现企稳降价且涨价成本向下游传导、汇兑收益进一步扩大、产能逐步释放带来业绩增长。因此对于拓邦,麦槁没啥要做的,继续持有便是。

更新说明:
1、有操作必更新,无操作周末复盘偶尔更新。
2、暂定更新至18年12月31日
持仓截图:本账户全仓持有拓邦股份。

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